بعد قرون عديدة، يعود المستذئب ومصاص الدماء "كلاوس" إلى المقاطعة الفرنسية في "نيو أورلينز" ليجدها تحت سيطرة تلميذه السابق "مارسيل".
عندما تصل "ريبيكا" إلى "نيو أورلينز" تلبية لطلب أخيها "إيلايجا"، يبدو عليها القلق بسبب حالة "كلاوس" السيئة وتطلب مساعدة "صوفي".
بمساعدة من "صوفي" المترددة، يتعاون "كلاوس" و "ريبيكا" لتدمير إمبراطورية "مارسيل" من الداخل، على الرغم من مخاوف "إيلايجا".
تصمم "ريبيكا" على معرفة أسرار مقابلة غريبة مع "إيلايجا"، بينما يسمح "مارسيل" "لدافينا" بالخروج لحضور حفل موسيقي.
تكشف "صوفي" عن أسرار مثيرة للقلق من ماضيها، ويطلب "مارسيل" من "كلاوس" مرافقته إلى مجرى النهر بعد اكتشاف بقايا بشعة.
يتخذ "كلاوس" إجراءات حاسمة لحماية "هايلي" وجنينهما، بينما يطلب "مارسيل" نصيحة من صديق قديم، وتعكف"دافينا" على تحسين مهاراتها في السحر.
رغم توتراتهما المتزايدة، يطلب "كلاوس" و "إيلايجا" مساعدة "سابين" لإيجاد "هايلي" المفقودة، بينما يتقرب "مارسيل" من "ريبيكا" بعرض مغرٍ.
تستعين "ريبيكا" بـ "الأب كيرين" للحصول على النصيحة، و"إيلايجا" مضطرب بسبب فشله أمام "كلاوس"، ويكشف "مارسيل" عن معلومات مزعجة.
تنزعج "كامي" بما تعلمه عن ماضي "كلاوس"، بينما تحقق "هايلي" و "إيلايجا" و "ريبيكا" في خطة وُضعت للإضرار بالمستذئبين الموجودين حول النهر.
يشكل "إيلايجا" و"مارسيل" تحالفًا على مضض حيث يتخذ "كلاوس" خطوات لإرجاع "دافينا"، وتضطر "هايلي" لاتخاذ قرار صعب.
تقدم "صوفي" إلى الآخرين معلومات مذهلة عن "مهرجان الحصاد" وتقترح خطة لإنقاذ "دافينا" التي ألمّ بها مرض شديد.
يرفض "مارسيل" تقديم المساعدة لـ "كلاوس" بعد أن يكتشف فعلة شنيعة، وتكتشف "رييبكا" بقايا لطقوس أضحية من عمل ساحر خطير.
لدى "الأب كيرين" مشاحنة مع ساحرة من ماضيه، بينما يهدد شخص من ماضي "ريبيكا" و "مارسيل" بفضح أسرارهما الدفينة.
يتم احتجاز "ريبيكا" في المصحة وتكتشف عودة ساحرة تسعى للانتقام، بينما يتخذ "إيلايجا" قرارًا يهدد "كلاوس" و"ريبيكا".
يعود "كلاوس" إلى عام 1919 ويكشف تفاصيل سر مفجع ويُشكّل "إيلايجا" و "مونيك" تحالفًا، ويضع "مارسيل" و "ريبيكا" خطة ضد السحرة.
تتوتر العلاقة بين "كلاوس" و "إيلايجا" و "ريبيكا" عندما يقعون في فخ في مقبرة "مدينة الأموات" بفعل تعويذة ساحرة.
يقوم "إيلايجا" بحركة للاستحواذ على القوة بعد اتهام "كلاوس" بالكسل، وتنظم عائلة "مايلكسون" حفلة باذخة من أجل إحلال السلام.
يركز "إيلايجا" على إعادة موطن العائلة لمجده السابق، مما يثير غضب "كلاوس"، فيضع خطة جديدة باستخدام مستذئب من نفس سلالته.
لا يتفق "كلاوس" و"إيلايجا" على كيفية التعامل مع "الذئاب الهلالية"، ويقع إنفجار عنيف عند النهر مما يعمق الانقسام بين الجماعات.
تواجه "هايلي" عدوًا غير متوقع حيث تتعرض هي وجنينها للخطر أثناء حفل إيقاظ لتكريم عضو ميت من الجماعة.
ينفذ "كلاوس" و "إيلايجا" خطة لتغيير مصير "هايلي" و مجتمع المستذئبين، مما يجبر "مارسيل" على حشد جيش لاستعادة السيطرة على المدينة.
يبحث "كلاوس" و"إيلايجا" عن "هايلي" لقرب موعد ولادتها، وتقابل "فرانشيسكو" "أوليفر" و "جاكسون" لبحث مستقبل المستذئبين في "نيو أورلينز".
