بفضل تعاليمه ومعجزاته، يجتذب "يسوع" ابن "الناصرة" تلاميذ وأتباعًا من مختلف الأطياف، غير أن السُّلطات الرومانية تبدأ بالشعور بالقلق.
في "كفر ناحوم" عند "بحر الجليل"، يطلب الرومان من "نيقوديموس" أن يطرد روحًا شرّيرة تسكن "ليليث"، لكنّه يفزع ممّا يراه.
بعد أن يقوم "يسوع" بتحرير "ليليث" من شياطينها، تكشف هويتها الحقيقية ويتّضح أنّها "مريم المجدلية". وخلال ذلك، يُبدي "سمعان" استعداده لخيانة أصدقائه من أجل المال.
تقابل الصغيرة "آبيغيل" و"يوشع" وأصدقاؤهما "يسوع" في الغابة، ويبدؤون في الاستماع إلى تعاليمه.
خوفًا من تعرّضه للخيانة، يجنّد "كوينتوس" الشابّ "متّى" للتجسّس على الصيّاد الذي تخلّى عن الأمل… إلى أن يشهد معجزة.
يسافر "يسوع" وأتباعه إلى "قانا" من أجل حفل زفاف، حيث ينفد النبيذ لدى أصحاب الحفل… ويتطلّب إنقاذ الموقف معجزة.
بعدما يطلب "يسوع" من "سمعان" العودة إلى "كفر ناحوم" للاعتناء بعائلته، يشفي رجل المعجزات رجلًا أبرص، وتنتشر أنباء عن معجزاته.
يشعر "كوينتوس" بالتهديد من الواعظ الجديد "يسوع"، ويطلب من "نيقوديموس" أن يقابله ويبلغه بكلّ ما يحدث.
بينما يقيم "متّى" حفل عشاء بصحبة "يسوع" وتلاميذه الآخرين في منزله، يشعر "نيقوديموس" بالحيرة بشأن الدرب الذي يجب أن يسلكه.
