Producer: Pernelle Hayes
Creator: Patrick McHale
يبدأ الأخوان ويرت وغريغ رحلتهما في غابة غامضة تُعرف بـ"المجهول"، حيث يلتقيان بحطّاب يحذرهما من وحش مخيف.
ينقذ غريغ طائرًا أزرق يُدعى بياتريس، ويصلون إلى بلدة يسكنها أشخاص يرتدون أقنعة اليقطين، حيث يواجهون طقوسًا غريبة.
يدخل الأخوان إلى مدرسة تُدرّس الحيوانات، ويكتشفون أن الغوريلا التي تهاجم المدرسة هي في الواقع خطيب المعلمة المفقود.
يزور الأخوان حانة مليئة بالشخصيات الغريبة، ويبدأ الشك في أن الحطّاب قد يكون الوحش الذي يحذرهم منه.
يتظاهر الأخوان بأنهما أبناء أخ المليونير كوينسي إنديكوت للحصول على المال، ويكتشفون أن "الشبح" الذي يطارده هو جاره في الواقع.
يتنكر الأخوان في فرقة موسيقية على متن عبارة مأهولة بالضفادع، ويكتشفون أن بياتريس كانت تخطط لتسليمهم لساحرة تُدعى أديلايد.
يلتقي الأخوان بفتاة تُدعى لورنا تحت سيطرة عمتها الساحرة، ويستخدمون جرسًا سحريًا لطرد الروح الشريرة التي تسكنها.
يحلم غريغ بمدينة سحابية ويُمنح أمنية، فيختار التضحية بنفسه لإنقاذ ويرت من الوحش.
تُكشف الخلفية الحقيقية للأخوين: في ليلة الهالوين، يسقطان في بركة بعد مطاردة، مما يفسر دخولهما إلى عالم "المجهول".
يواجه ويرت الوحش لإنقاذ غريغ، ويكتشف أن روح الوحش محبوسة في فانوس الحطّاب. يتمكنان من العودة إلى الواقع، بينما يستعيد سكان "المجهول" حياتهم الطبيعية.
