A demon who lost his powers becomes a bodyguard to a demonic human.
يجد شيطان لا يعرف الرحمة نفسه عاجزًا عندما يتورط مع وريثة قاسية القلب، والتي قد تملك مفاتيح استعادة قواه المفقودة... ومشاعره أيضًا.
تشعر "دو هي دو" بالارتباك بسبب موعد غرامي عن طريق الخطأ مع "غو وون جيونغ"، وتصبح لاحقًا ضحية لهجوم... وإنقاذها يتطلب عقدًا.
يفقد "غو وون" قوّته لسبب غير مفهوم، ويجد أنّ "دو هي" قد تكون المفتاح لاستعادتها... لكن جهوده لاسترداد قدراته مرة أخرى تنقلب ضده.
بعد هجوم آخر، تطلب "دو هي" من "غو وون" أن يكون حارسها الشخصي، حتى بعد اعترافه أنه شيطان. وتساور "دو هي" الشكوك حيال فقد شخص عزيز عليها.
تعرض "دو هي" الزواج على "غو وون" إلا أنه يرفض، وبعدها تستعين به للتحقيق في مقتل "تشيون سوك جو"... لكنه يواجه عائقًا غير متوقع يعطل قواه.
بعد أن أنقذته من ورطة مباغتة، تتسرب إلى قلب "دو هي" و"غو وون" مشاعر معقدة تجاه بعضهما، لكنها تحاول لاحقًا البحث عن رجل لتتزوج منه، ما يخيب آمال "غو وون".
بعد إنقاذ "غو وون" لحياة "دو هي"، تتلقى عروض زواج تنافسية، وينتهي بها المطاف إلى اختيار واحد منهم، لتُفاجأ بشخص مزعج موجود في حفل زفافها.
تتخبط "دو هي" و"غو وون" في المتاعب التي يمر بها المتزوجون حديثًا أثناء انتقالهما للعيش معًا. وتراود "سيوك هون جو" الشكوك تجاه هوية "غو وون" غير البشرية.
تهرع "دو هي" لإنقاذ حياة "غو وون" بعد تعرّضه لهجوم مباغت، وتُقدِم على خطوة مفاجئة في مسارها المهني حين تصبح الحياة من حولها محفوفة بالمخاطر.
تزدهر العلاقة أخيرًا بين "دو هي" و"غو وون"، ويستشعر الأخير تغيّرًا غريبًا في قواه... ويحدث كل ذلك في خضم تهديد أكبر يلوح في الأفق.
فور اكتشاف قدره، يحاول "غو وون" أن يعثر على طريقة أخرى لإنقاذ نفسه. ولكن ما إن يستعدّ هو و"دو هي" لإقامة طقس ما، حتى تصبح الأخيرة مستهدفة.
يكتشف "غو وون" أن قواه عادت إليه عقب إنقاذ "دو هي" من موت محتوم، لكن مع التعرض لآثار جانبية. ويحقق الاثنان بعدها في أمر الهجوم دون تضييع أي وقت.
ثمة حلم عن حياة "غو وون" السابقة يُزيح الستار عن علاقته المأساوية بـ"دو هي". وبعد سماعهما بوفاة أحدهم، تتزايد شكوكهما تجاه عائلة "نوه".
بينما يستمتع "غو وون" بحياته الهانئة مع "دو هي"، يلاحظ أنها ما تزال تعاني من صدمة ألمّت بها. ولاحقًا يجتمعان على العشاء مع "سوك مين نوه"، دون أن يدركا نواياه الحقيقية.
يهبّ "غو وون" إلى نجدة "دو هي" بعد مواجهة مخيفة مع "سوك مين"، الذي يتركها في حالة من الفزع بسبب ما يكشفه لها عن "تشيون سوك".
تفشل الشرطة في العثور على جثة "سوك مين"، مما يثير احتمالًا مقلقًا. وتحاول "دو هي" دفن مشاعرها بعد اختفاء "غو وون" بلا أثر.
تجد "دو هي" نفسها في حالة جمود عقب فقدها الموجع، وحين يستبد بها اليأس ويحرقها الشوق إلى عودة "غو وون"، تطلب أمنية في عيد الميلاد المجيد من أجل حبيبها... وتسمعها "سوك نيو نوه".
