يعثر "هيكاب" وجماعة راكبي التنانين على جسم غامض يحدد مصائرهم، وذلك في خضم بحثهم عن الهارب "داغر المُختل".
يسافر "هيكاب" وجماعة راكبي التنانين إلى "جزيرة غليشر" للعثور على التنين المخيف "شبح الجليد"، والذي يحمل مفتاح أسرار "عين التنين".
يكتشف راكبو التنانين جزيرة خصبة يتضح أنها مأوى "أغنية الموت"، التنين الضخم الذي يهدد باحتجازهم إلى الأبد.
يكتشف راكبو التنانين على جزيرة تمثل موقعَ تمركزٍ مثالي أن سكانها الأصليين هم سلالة جديدة غامضة من التنانين.
يتم تنويم "زعنف" مغناطيسيًّا ظنًا أن تنينه يُصيبه بالحساسية، ويستيقظ متحولًا إلى محارب منيع يُعرف باسم "ثور محطّم العظام".
عندما يوقِع "داغر المُختل" بـ "غوستاف" في الأسر، يتوقف إنقاذه واستعادته على كاهل "هيكاب" وراكبي التنانين.
تغزو تنانين "دودة النار" "حافة التنين"، بينما تكتشف "خشنة-شكل" و"شكس-شكل" صلة غير متوقعة بينهما وبين الجزيرة.
بينما ينشر "بوق حرب" الدمار في "حافة التنين"، يلتمس "هيكاب" مساعدة "رزين"، الذي يكوّن علاقة غير متوقعة مع الوحش الهائج.
يحرر "زعنف" و"مقبضة-لحم" الـ"غرونكل" من قبضة تنين خطير انتهك حرمة دار أجدادهم، جزيرة "الظلام الحالك".
يتفاجأ راكبو التنانين باكتشافهم هوية الشخص المتسبّب في الهجمات الأخيرة على السفن المجاورة... ولمعرفتهم ماهية هذه السفن بالضبط.
ينضم وجه مألوف إلى صفوف راكبي التنانين، لكن التحالف ليس سهلًا، خاصة عندما يكتشف حازوقة سرًا صادمًا عن الهوية الحقيقية للعضو الجديد.
ينقذ حازوقة وأبو سن وراكبو التنانين أحد تنانين "اللدّاغ السريع" المصاب ويأخذونه إلى حافة التنانين، دون أن يعلموا أن هناك خطراً يتعقبهم.
عندما ينجذب المخلب الناري إلى أنثى من نوعه (كابوس وحشي)، يحاول رذاذ التفريق بينهما قبل أن يخسر أفضل صديق له إلى الأبد.
